1948年秋季,东北战事正紧。蒋介石(盖美饰)秘令华北“剿匪”总司令傅作义(陈逸恒饰)突袭西柏坡。毛泽东(李克俭饰)神机妙算,使偷袭失败。中共华北城工部积极策反傅作义和平起义,并同意了地下党员傅冬菊(张琳饰)回到父亲身边的请求。经过多方努力,傅作义通过冬菊向毛泽东发出和谈电报。聂荣臻(陈汕汕饰)回话希望傅派可靠代表至石家庄进一步接洽。傅犹豫不决。毛泽东电令挡住傅部海上南撤,命令华野集结断其西退。傅作义积极应战,急调部队增援张家口。战斗打响,谈判再一次搁浅。北平地下党尽力推动和谈,使傅作义打消顾虑,随着天津的解放,一份《关于和平解决北平问题的协议》形成这场最先由北平地下党策动的和谈终于成功。傅作义率部起义,走上了光明之路。