明朝中叶,太师庞飞因其妹贵为皇妃而得势。皇后怀孕,庞太师恐其妹失宠,以狸猫换太子之计,令皇后打入冷宫,太子从而流落民间。太子被人弃置在一江湖术士柳景家门前,而刚巧一青楼女子亦将其婴儿放在柳景家门外。在同一时间庞太师夫人因久无所出,暗中订下一农家婴儿,途径柳家门口,无意中又被调包。三名同年同月同日生的婴孩,其背景、出身本皆天壤之别,却竟同遭遗弃而被人收养,究竟谁是太子,冥冥中自有主宰。直至二十年后一次科举考试,又令这三人再次走在一起,进而成为莫逆之交。被抱入太师府的婴孩长大后名庞元旦,太师对其溺爱有加,可惜他资质平庸,而两名为柳景收养的孩子,一名柳进财,一名柳生。进财玩世不恭、性格乖张;而柳生却天资聪颖,嗜读诗书,精于医术。庞太师收买考官,将本属柳生的状元名衔改为元旦高中,柳生满肚冤屈之际,巧遇与父一同押镖上路的少女段玉,段玉误以为柳生意图轻生而出手相救,柳生大为感激。段玉之父段百雄受皇上之命押送西域的夜明珠遭劫,身陷囹圄,为了替父伸冤,段玉女扮男装混入衙门公差,以便查访。此时柳生也一同考入庞元旦辖下的衙门当公差。并屡破奇案。他一直没发觉与自己出生入死的同僚竟是朝思暮想的梦中情人。夜明珠一案,原来幕后黑手就是庞太师,庞太师恐二十年前调包阴谋败露,逐派遣得力助手封国华四处打探太子下落,誓要斩草除根免除后患。