日军基地司令山木大佐接到日军车队陷入火海的报告，恼羞成怒，一面派出以小林勇佐为队长的山林特遣队潜入大林莽，企图挑起民族矛盾，以便集中剿杀；一面亲自出马对景颇山寨进行血腥屠杀。景颇族女头领玛鲁带着残存的景颇族山民逃往独龙寨。独龙大头人正召集各路头领商议抗日大计，便命女儿阿依带领一支人马引开日军，救出景颇姐妹。玛鲁见独龙寨大门紧闭，误以为独龙头人见死不救，带领众人向河边逃去。日军追至河边，残酷屠杀，突然，莽林中箭如琶蝗而至，山木大佐率队仓皇撤退。僳僳武士救了景颇妇女，僳僳头领毒箭木派儿子阿芒和玛鲁一齐去联络独龙人攻打日本兵营。这天，林莽中突然闪出一队日军，打死独龙武士，并欲幔暴阿依，危急时刻，独龙武士腊亮救出阿依。阿芒、玛鲁赶来，阿依责怪阿芒见死不救，玛鲁大怒，责骂独龙人不开寨门，致使景颇妇女遭日军杀害，并拔刀相见，阿依不敌玛鲁。被打翻在地，腊亮拔刀相助阿依，从此阿依和玛鲁结下仇恨。本来要联合攻打日本兵营的三个民族分道扬镳。毒箭木带领僳僳武士和景颇族弟兄夜闯日本兵营，不料中计扑空，毒箭木中弹身亡。悲痛欲绝的玛鲁认定是独龙人告的密，要讨还血债。突然，林莽中闪出一群独龙武士朝人群猛烈扫射后溜走，玛鲁他们决心先攻打独龙寨。为消除怨怒，独龙大头人独自前往僳僳寨，在中途遇害。阿依决心与景颇、僳僳决战，当他们汇集在山坡前准备械斗时，埋伏在四周的日军突然开火。玛鲁、阿依等人恍然大悟，他们且战且退。最后，他们处决了奸细，将特遣队员全部消灭。僳僳、景颇、独龙武士在玛鲁、阿依带领下冲进日本兵营击毙了日军山木大佐，又踏上了新的征程。