四海龙王操控风火雨雪，为害百姓。陈塘关李靖的夫人怀胎三年六个月，产下一个肉球，李靖用剑劈之，顿时奇光四溢，里面出来一个可爱的小男孩，太乙真人收其为徒，赐名哪吒，赠乾坤圈与混天绫两件法宝。 时天大旱，百姓求雨不得，东海龙王派寻海夜叉出来索要童男童女。寻海夜叉抓走童女，正好遇到哪吒在海边洗澡，被哪吒打回原形，仓皇逃回水晶宫向东海龙王报告，龙王大怒，派三太子敖丙出来查看。哪吒要龙宫交出童女，敖丙说童女已经被吃掉，哪吒大怒，打死敖丙，抽出龙筋。东海龙王得知后悲痛万分，上天庭去告御状。太乙真人告知哪吒，哪吒半路擒住龙王，要龙王发誓不再为害人间。龙王假意答应，脱身后召集南海龙王、西海龙王和北海龙王来陈塘关找李靖算账，要李靖杀掉哪吒，否则就毁灭陈塘关。哪吒被逼自刎，四海龙王得意而回，并要陈塘关送上童男童女给三太子办丧事。 哪吒的灵魂被仙鹤送到乾元山金光洞，太乙真人用莲藕、荷叶重塑了哪吒的肉身，哪吒复活。太乙真人又送火尖枪、风火轮两样法宝，传授哪吒三头六臂的化身。哪吒杀回东海，战败四海龙王，从此龙王不再为害世人，人间风调雨顺。