故事发生在１９４２年，山西汾阳县唐兴庄，共产党员蒋三奉命由抗日根据地回到家乡，动员群众进行武装抗日斗争。蒋三的哥哥蒋二在伪军中任头目。他仗着日寇的势力，为害乡里。蒋三劝蒋二改邪归正，蒋二则想让蒋三投降日寇，消灭蒋三带领的游击队。蒋母寿辰那天，兄弟俩终于反目为仇。蒋三带游击队将无恶不做的伪村长镇压，将伪军瓦解，使蒋二消灭游击队的阴谋落了空。汾阳县日军司令吉田向蒋二下令，要他限期抓住蒋三。卑劣的蒋二把母亲和蒋三的爱人刘玉梅抓了起来，向她们拷问蒋三的下落。蒋三救出亲人，带领游击队消灭了蒋二的伪军。