太尉齐慎有三女:文娟、玉娟和小娟。某日,文娟偶过酒店,见青年书法家赵旭之为店主书写酒幡,慕其才华,暗生爱意。中秋之夜,太尉邀请全城才子赏月观灯,借此为文娟择婿。赵旭之颇得赏识,遂被选中。但旭之与文娟素未谋面,不愿应允,经好友徐安民劝说,勉强留在齐府观书习字。后得知太尉夫妇暗中准备婚事,便不辞而别。临婚之日,太尉府张灯结彩、宾客盈门,却发现女婿不知去向,太尉一筹莫展,安民献计:改由彼此相爱的旭之胞弟皓之与小娟订婚。不久,旭之巧遇文娟,始知其才貌双全,追悔莫及。他向文娟请罪,文娟让他去求老师庾夫人。庾夫人告诉旭之,文娟讨厌自负之人,齐夫人又不喜欢布衣,旭之遂决定向朝廷上书求官。旭之得任佐军将军,再次登门求婚,正遇南陵长公主之子护国将军桓述同去求婚,齐太尉夫妇十分为难,决定两人当堂比试书法,不料两人书法难分高低,约定一年后再次比试。
旭之乃三次出游学习,观赏历代书法,并从庾大娘舞剑中受到启悟,书法技艺大有长进。齐府二小姐玉娟暗中爱上了桓述,安民巧妙安排两人在泰山相会,私订终身。当旭之、桓述再次在齐府比试书法时,旭之笔走龙蛇,举座震惊。皓之、小娟,桓述、玉娟已有婚约在先,于是长公主和齐太尉夫妇为三对新人主婚。