红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐,只身前往维疆,遇上青桐妹香香公主,两人互相爱慕.深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底.家洛返京后,清军重兵进疆,木卓伦被杀,青桐失踪,香香公主被俘献给乾隆.乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己,暗地设计将红花会首领一网打尽.香香公主力助家洛反清大业甘作牺牲,发现阴谋后自杀.乾隆设下埋伏使红花会首领全部罹难,仅家洛一人突围.为复仇,他重返维疆.