被反动派逼出国外的魔术师陆幻奇回到上海，寻找失散二十多年的儿子阿毛和老友王小六。他不知道阿毛已改名为张志诚，在公共汽车上做了售票员，王小六也早已不耍猴现已当上了动物园的主任。在寻找过程中祖国的种种新气象给了他深刻的感受。老魔术师万万没有想到他不仅找到了儿子而且找到孙子，陆幻奇决定不再离开祖国了；本片是第一部彩色立体宽银幕影片。