30年代初,地下工作者蔡老六回到故乡与妻子玉蒜重聚,而五岁的女儿红缎的突然出现,使蔡老六对妻子产生误会,并一怒离去.国民党少校林雄模来到为民镇后,与人勾结,抓了上上木的头领许三多和下下木的土匪头领许天雄的女儿许大姑.许天雄带人劫法场,救走许大姑,并放了有宿怨的三多.蔡老六劝三多把下下木的枪队拉上青霞山,三多犹豫不绝.正在此时,传来了吴为民之子吴添才攻打许天雄的枪声,蔡老六说服三多率队去救许天雄.三多救出许天雄,两家积怨逐渐消解.因叛徒告密,蔡老六不得不连夜出逃,从寡嫂处得知红缎的父亲竟是自己的爹.他怒斥了禽兽不如的父亲,向玉蒜表达了愧疚之情.老六爹将儿子的行踪出卖给林雄模,换得赏钱去抽大烟.蔡老六被抓后遇害.玉蒜将老六的头安放在家中灵台上,老六的爹回到家中目睹这一切后,倒地气绝身亡.玉蒜一把火将房子烧毁,独自走向荒野.