康熙皇帝即将巡幸五台山,山西巡抚穆尔赛亲自督阵装点布置街巷.吴三桂余党马明阳派兵劫持了穆尔赛,以他当年写给吴三桂的密信为把柄,要他合谋刺杀康熙.因皇帝警卫森严,阴谋未能得逞.想看一眼皇帝的痴和尚和义女梅姑被官府认做犯上投入监牢.康熙抵达行宫,将政事交托大臣,自己假扮飞龙大侠,携侍从王宝出宫寻找出家多年的父亲顺治,途中了解到地方官吏压榨百姓,欺瞒朝廷的行径.康熙十分恼怒,以侠客身份暗访穆尔赛,恰遇五台知县欲将梅姑献给穆尔赛以换取官职,康熙和王宝将痴和尚与梅姑救出,击退穆尔赛和他请来相助的大内总管乌尔都和高手云里飞.梅姑对飞龙大侠寻父深表同情,康熙也百般安慰身世不幸的梅姑,两人同病相怜,渐生情愫.从台湾回归的郑成功之孙郑克爽来五台山见驾,康熙以礼待人,使郑克爽感激不已.马明阳探知康熙此行实为寻父,遂声言已控制了顺治帝,请康熙割西南三省做他的辖地以换取顺治,不巧康熙微服出访,郑克爽决定假扮皇帝前去谈判.康熙正与梅姑欢聚,云里飞却奉乌尔都之命率兵追击飞龙大侠.危急头头,马明阳部下赶到,击退云里飞,把康熙,王宝,痴和尚和梅姑救出重围.马明阳久羡飞龙大侠足智多谋。